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資本大鱷又出手!增持這只券商股,5年前狂砸百億入主,至今浮虧數十億!

2020-7-9 14:38:32發布2次查看ip:發布人:
在2015年豪擲100億元“鯨吞”長江證券,取得第一大股東之位后,劉益謙又出手了。截止到6月11日,新理益集團及其一致行動人國華人壽已經累計增持7533.46萬股長江證券股份,持股比例也升至18.27%。
而這兩家公司的實控人均為劉益謙。
三年增持1.36%長江證券股份
大半增持動作均發生在今年
6月12日,長江證券發布公告稱,新理益集團及其一致行動人國華人壽于2017年5月23日-2020年6月11日期間,累計增持7533.46萬股公司股份,增持比例1.36%。
本次權益變動后,新理益集團及其一致行動人合計持有長江證券的股份比例由16.91%直接升至18.27%,其中新理益集團持股比例由12.62%升至13.88%,國華人壽持股比例則由4.28%升至4.38%。
根據長江證券發布的公告,新理益集團及其一致行動人國華人壽是在近三年來完成的增持,而從長江證券2019年年報披露的數據來看,國華人壽增持早在去年已經完成,而新理益集團則在今年又再次出手增持。
長江證券年報數據顯示,截止2019年底,新理益集團持有公司股份比例為13.16%,期間增持1149.7萬股。
從這個數據來看,今年以來,新理益集團共增持了長江證券0.72%的股份,是其近三年來增持最多的年份,占總增持股份比例達53%。長江證券今年一季報數據顯示,新理益集團持股比例已經升至13.38%,較去年底有所上升,說明其已經在一季度增持了長江證券,比例達0.22%。如此來看,第一季度和第二季度,新理益集團均出手了。
(圖為長江證券今年一季報截圖)
與此同時,僅從長江證券去年年報來看,國華人壽持股比例已經達到4.38%,和此次長江證券公告內容一致,說明國華人壽今年來并未對長江證券出手增持。
長江證券近5年股價、業績雙雙走低
天眼查數據顯示,新理益集團有限公司和國華人壽保險股份有限公司實際控制人均為劉益謙。其中,新理益集團的法人、大股東為劉益謙,其持股比例為88.63%。此外,劉益謙也為國華人壽的實控人。
足以看出,這兩家公司增持的背后均有劉益謙的身影。那么,劉益謙為何頻頻增持長江證券股份,特別是今年,更是數度出手。要知道,劉益謙100億“鯨吞”長江證券這5年以來,這筆投資已經浮虧數十億元了。
先來看看5年前的這筆投資。2015年4月28日晚,長江證券發布公告稱,公司第一大股東海爾投資于2015年4月28日與新理益集團簽署了股份轉讓協議,轉讓其持有的長江證券占總股本14.72%的無限售流通股6.98億股,股權轉讓價格合計100億元。
本次權益變動完成后,新理益集團成為長江證券第一大股東,海爾投資不再持有長江證券股份。新理益集團的控股股東和實際控制人為劉益謙。而從當時海爾投資轉讓的情況算來,轉讓價僅為每股14.32元,折價24.32%。
不過,這5年來,長江證券股價并不給力,整體下跌趨勢明顯。截至今年6月12日收盤,長江證券報收6.33元/股,簡單計算的話,劉益謙的浮虧仍逾50%,高達數十億元。
和股價一樣不給力的還有長江證券的業績。2019年,長江證券實現營業收入70.3億元,同比增長61%;實現歸母凈利潤16.66億元,同比大增547.7%。而在2015年,公司營收則達到85億元,凈利潤也有34.93億元。
第一大股東之位的自保?
不過,盡管浮虧,但對于資本大佬劉益謙來說,更重要的是控制權。有業內人士表示,長江證券股權較為分散,也沒有控股股東和實際控制人,劉益謙當時耗資100億收購長江證券部分股權,就意在控制權,此次選擇出手增持,一方面是基于目前公司股價的低估值,另一方面,或許也是出于第一大股東位置的自保。
據了解,根據長江證券今年一季報,目前長江證券第二大股東湖北能源集團和第三大股東三峽資本的實際控制人均為長江三峽集團,簡稱三峽系,兩者合計持有長江證券15.56%的股份,與劉益謙及其一致行動人此前的持股非常接近,持股比例僅相差1.35%,使得后者頗受威脅。
而后者增持后,持股比例升至18.27%,與三峽系的持股差距拉大至2.71%,進一步捍衛了對長江證券的控制權,第一大股東的位置也坐的更為安穩些。
事實上,今年以來,三峽系也出手增持過長江證券的股權。從長江證券今年披露的一季報來看,湖北能源集團持股比例由去年的9.17%提升到9.54%,增持比例達0.37%,較新理益集團增持的0.22%還要多。
在劉益謙系此番二季度再次出手之后,三峽系是否后續還會增持,目前仍未可知。
事實上,劉益謙系的此番增持,和不久前廣發證券第一大股東吉林敖東的悄然增持也頗有相像之處。和長江證券一樣,廣發證券目前也并無控股股東和實際控制人。
從目前廣發證券持股比例來看,吉林敖東仍為第一大股東,但隨著第二大股東遼寧成大持股比例的提升,吉林敖東第一大股東的位置頗受威脅?;蛟S是出于穩妥考慮,5月以來,吉林敖東也在港股市場多次出手,增持廣發證券股權。
最近的一次是在5月29日。港交所最新資料顯示,5月29日,廣發證券獲吉林敖東增持296.5萬股,每股均價7.7934港元,涉資約2310.74萬港元。增持后,吉林敖東的最新持股為10414.88萬股,占已發行的有投票權股份的百分比由5.95%升至6.12%。
而在更早的5月12日,吉林敖東也增持了廣發證券港股111.68萬股,每股作價8.2655港元,耗資約為923.09萬港元。
一個月的時間里,增持了近1%,較以往四年增持的比例還要多。
來源:中國基金報 
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