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兒童產業用品篇:安全座椅市場格局待改寫

2020-7-9 14:30:40發布2次查看ip:發布人:
作者:時代財經 曾瀟
編者按:
又一個“六一兒童節”來臨,不過,時代財經發布的這份報告是獻給成人的。所謂成人,不是二三十歲還在自稱“寶寶”的你們,而是已為人父母,或是正打算升級輩分的你們。當然,如果你對兒童產業投資有興趣,也可以關注這份報告。
給“吞金獸”打工多年,你知道自己都養活了哪些產業嗎?
兒童,普遍指0~14歲的人群。兒童產業與女性、銀發產業一樣,以消費群體劃分,屬于整合性產業,涉及多個領域,數十個細分行業。
從消費市場來看,我國擁有巨大的兒童產業市場。
據國家統計局2019年鑒數據顯示,截至2018年,我國0~14歲的人口數為23523萬人,占總人口數的16.9%。在國家統計局2019人口數據解讀中,2019年末,全國0~15歲人口為24977萬人,占總人口的17.8%。2018年,愛奇藝高級副總裁耿聃皓就曾在愛奇藝兒童產業高峰論壇上透露,我國0~14歲群體市場消費規模達4.5萬億元。
從資本市場來看,嬰幼兒童相關產業的規模也不容小覷。
據時代財經不完全統計,a股及中概股中屬于母嬰消費成分股的有109只股票,總市值高達18654.82億元人民幣;一級市場方面也始終保持熱度,像今年以來截至目前,即使在疫情“寒冬”之中,仍然有18家公司拿到了投資,2019年以來截至目前則有75家。
此份報告中,時代財經將兒童產業劃分為兒童用品、食品飲料、童裝、教育、大健康、文娛及智能七大領域,每個領域下面還有數個細分板塊,主要闡述了各產業概況及投融資動態。
此為兒童用品篇:
圖片來源:unsplash
嬰童用品受新生兒數量的影響較大。由于未來整體新生兒數量走低的可能性較高,兒童用品相關產業的發展進入穩定期。
但隨著人們生活水平不斷提高,一次性紙尿褲、安全座椅等產品滲透率大為提高,相關市場仍有一定潛力可挖。
日用品受新生兒數量影響大
兒童用品中,紙尿褲、兒童護膚品、奶瓶等日用品消耗量大,復購率高,且基本不可能留待二胎或進行二手流轉。所以,在單價不高的情況下,日用品這個門類以提高市場滲透率的方式依舊保有了一定的增長速度。此次報告主要涉及了紙尿褲、洗護用品及奶瓶三個部分。
數據來源:前瞻產業研究院整理。制圖:范耐撕研究所
預計在2020年,中國紙尿褲市場規模將突破500億元人民幣。2018年,由于新生兒數量減少,紙尿褲整體市場規模增長失速。
但與歐美超過90%的市場滲透率相比,中國紙尿褲產業的市場滲透率較低,僅60%左右。意味著紙尿褲產業的整體規模依然有望突破千億人民幣。
數據來源:公開資料整理。制圖:范耐撕研究所
紙尿褲行業內的品牌集中度適中,前十名品牌能瓜分約70%的市場份額。但目前進口品牌仍占主導地位,幫寶適、花王、好奇、moomy、大王五大品牌就占60%。國產品牌中,雀氏和巴布豆增長勢頭不錯,正在蠶食進口品牌的領地。
隨著消費水平的提高,專注嬰童的洗護產品也逐漸被市場認可,市場滲透率不斷增加。近年來均保持了15%左右的增長率。由于嬰童洗護產品使用周期更長,未來有可能追上甚至超過紙尿褲的市場規模。
數據來源:智研咨詢。制圖:范耐撕研究所
與紙尿褲產業類似,兒童洗護用品的品牌集中度略低。前十大品牌占據市場規??偭康?5.79%。頭部品牌的市場占有率同樣較低。而且,像青蛙王子、郁美凈等品牌均為國產,進口品牌的市場份額不高。
數據來源:中商產業研究院。制圖:范耐撕研究所
奶瓶產業受新生兒數量的影響最大,且單價低、淘汰率低、復購率低,市場規模以及成長性都不佳。2019年,國內市場年齡零售總額為61.3億人民幣。
奶瓶行業主要品牌為,世喜、可么多么、全能媽媽、貝親、布朗博士等,也已進口品牌為主。像貝親,在國內喂哺用品市場銷售額已超過十億元人民幣,其奶瓶的市場占有率則為10%左右。
數據來源:中國玩具和嬰童用品協會。制圖:范耐撕研究所
據時代財經不完全統計,兒童日用品在一、二級市場都屬于較冷門的題材。在投資圈內,近年來聲響比較大的公司為互聯網紙尿褲品牌小鹿叮叮,但在2017年獲得順為基金領投的千萬融資后,沒有更新的市場舉動。
而國內的二級市場中,德力股份(002571)、奇寶星(873303.oc)、銀??萍迹?71001.oc)等企業有兒童日用品的生產、銷售業務。
耐用品格局未固化
與日用品相比,以兒童安全座椅和兒童手推車為代表的耐用品單價較高,且前期市場滲透率較低,發展后勁較強。但這類耐用品使用周期較長,可復用至二孩,二手流轉活躍度也較高,對商家來說這是一大不利因素。
目前兒童安全座椅的市場規模較低,但隨著汽車文化的深入,以及安全意識的增強,選購兒童安全座椅的人數看漲。其市場規模有可能在短期內超過奶瓶產業。
數據來源:中國玩具和嬰童用品協會。制圖:范耐撕研究所
零售市場中,主要品牌為好孩子、dwarfoo、寶得適等。但相比起日用品,市場格局遠未固化,中小品牌仍有趕超的機會。
兒童手推車有著單價高、附加值較高的特點。市場規模較大,有望在短期內沖擊200億元人民幣大關。
數據來源:中國玩具和嬰童用品協會。制圖:范耐撕研究所
目前國內嬰兒手推車的主要品牌包括:好孩子、combi、graco、stokke、aprica、寶寶好、小玉使angel、神馬、媽咪寶以及樂美達。其中combi,graco、stokke和aprica為國外品牌,其余為中國本土品牌。
好孩子、aprica、artsana、combi和craco占整個市場成交總量的50%以上。其中又以中國本土品牌好孩子為最,其在整個中國嬰童手推車市場格局中占據主導地位。但國外品牌的市場份額正在逐漸增加。尤其是中高端產品中,國外品牌的市場份額較大。
耐用品領域的代表股票是好孩子國際(1086.hk)。2019年,好孩子國際收入同比增長1.7%至87.77億港元,凈利潤同比增長23.5%至2.02億港元,對應每股盈利0.12港元。新三板市場上,環球娃娃(838682.oc)和惠爾頓(832186.oc)均為安全座椅生產商。
數據來源:時代財經不完全統計。制圖:范耐撕研究所
數據來源:wind、時代財經不完全統計。制圖:范耐撕研究所
數據來源:wind、時代財經不完全統計。制圖:范耐撕研究所
策劃:王薇薇 統籌:王薇薇、鄭方圓 執行:王薇薇、鄭方圓、武佩璇、幸雯雯、王言、曾瀟、李傲華
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來源:時代財經 
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