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中泰證券敲鐘上市 創新助力實體經濟發展

2020-7-9 13:59:12發布6次查看ip:發布人:
  6月3日,中泰證券(行情600918,診股)迎來了自己的高光時刻,作為山東省首家上市券商正式登陸上交所,股票簡稱中泰證券,股票代碼為600918,這也是a股第38家上市券商。成功進入資本市場,使得中泰證券長期受制的資本金規模得到快速提升,綜合競爭力和抵御經營風險能力得以增強,同時也意味著將承擔更多的責任,迎接更大的挑戰。
    券商上市渠道多樣化 ipo上市數量31家
  近年來,伴隨我國產業升級和經濟結構的調整,銀行主導的間接融資體系已無法滿足廣大企業的融資需求。為此,國家越來越重視多層次資本市場體系的建設,大力發展直接融資,以深化金融體制改革。作為連接實體經濟和資本市場的橋梁,做大做強券商已成為發展直接融資的必要條件。
  據中證協最新數據,中國境內現共有證券公司133家。據統計,133家證券公司中有超過90家券商分別通過ipo、借殼上市、并購重組或成為上市公司旗下子公司等多樣化的渠道完成了上市,其中通過ipo登陸資本市場的券商有31家,包括中泰證券、中信證券(行情600030,診股)、中銀證券(行情601696,診股)等。
  截至目前,國內依然還有14家證券公司處于ipo過程中。其中,中金公司、國聯證券、萬聯證券、財達證券、華金證券、國開證券和東莞證券等已處于ipo預披露候審中,華龍證券、德邦證券、渤海證券等則處于ipo輔導期。
  中泰證券是繼中銀證券后今年a股成功上市的第二家券商,根據中泰證券近期發布的新股發行結果公告顯示,中泰證券本次發行價格為4.38元/股,發行數量為6.97億股,回撥機制啟動后,網下最終發行數量為6968.56萬股,占本次發行數量的10.00%;網上最終發行數量為6.27億股,占本次發行總量90.00%。
對于券商持續登陸資本市場,業內人士普遍認為,目前我國證券行業資產規模較小,限制了抗風險能力、開展創新業務的能力及拓展海外業務的能力。無論是打造有國際競爭力的航母券商,還是小而精的專業能力強的券商,通過資本市場擴充券商資本實力已成為毋庸置疑的選擇。
  應對新挑戰 以創新支持實體經濟發展
  在闖關ipo過程中,中泰證券業績也出現了明顯回升。招股書顯示,2019年,中泰證券實現營業收入99.68億元,同比增長41.89%,實現歸母凈利潤22.81億元,同比增長126.04%,扣非后歸母凈利潤22.54億元,同比增長127.22%。在本次發行的報告期內,中泰證券營業收入全行業排名第11名至第16名,凈利潤排名第13名至第16名,公司業績位于行業前列。
  2020年以來,新冠肺炎在全球蔓延拖累經濟發展,國家罕見地決定不設定2020年經濟增長目標。面對特殊時期的經濟環境和市場需求,今年兩會全國人大代表、中泰證券董事長李瑋在接受采訪時指出,作為資本市場的重要參與者,要充分發揮券商支持實體經濟發展的獨特作用,特別是在紓困民營企業方面發展積極作用,通過探索債券產品創新等方式,助力民營企業融資。
  李瑋表示,今年的政府工作報告明確提出改革創業板并試點注冊制、支持企業擴大債券融資、發展創業投資等內容,為助力做好六穩、六保工作指明了方向。證券公司應當加大在債券業務方面的投入力度,更好發揮債券市場在提高直接融資比重和服務實體經濟等方面的重要作用,促進經濟和金融的良性循環。
  在李瑋看來,券商應當發揮債券主承銷商和主要協調人的功能,助力地方資產管理公司、金控平臺、城投類公司等優質核心企業發行專項公司債,通過委托貸款、供應鏈預付款、認購紓困基金等方式,支持民營企業融資。他同時指出,券商應當考慮加大信用保護工具業務投入,通過實施公司債券融資+信用保護工具綜合融資解決方案,提高債券發行成功率,降低企業融資成本。
  此外,李瑋還提到了資產證券化產品在盤活存量社會資產、化解金融機構不良風險等多個方面發揮的重要作用。他認為,券商應當積極參與地方政府專項債、特別國債,以及創新型債券品種的發行工作。面對科創板并試點注冊制、創業板改革并試點注冊制及新三板市場改革的新機遇,李瑋建議,要加大對符合創業板、科創板、新三板精選層發行條件的企業的開拓及服務力度,支持中小型、成長型企業上市融資,提升其發展質量。
  中泰證券對助力企業直接融資的諸多見解,源自其投行業務能力的持續提升。近年來,中泰證券先后為實體企業提供股權融資、債券融資、并購重組、財務顧問、資產證券化、新三板業務、跨境業務等全鏈條金融服務,截止目前已累計為400多家企業提供4000多億元的境內融資服務;借助其香港子公司平臺,為小米集團民生銀行(行情600016,診股)山東鋼鐵(行情600022,診股)齊魯高速等170多家企業,提供3600多億港幣的跨境融資服務;為540多家企業提供新三板掛牌服務,為350多家企業提供新三板做市服務。目前債券融資業務成功躋身行業前十位,新三板掛牌、做市業務持續保持行業前列。
  開啟新征程 強化財富管理轉型
  自2018年末中信證券宣布成立財富管理委員會開始,證券行業就掀起了新一輪的財富管理轉型熱潮,券商經紀業務向財富管理轉型已成為行業共識。面對行業發展趨勢,中泰證券確立了打造專業化、特色化財富管理體系的目標,持續提升財富管理能力。目前,中泰證券服務各類客戶達600萬,管理客戶資產近萬億元,成為未來財富管理轉型的重要客戶基礎。
  在提升財富管理能力的過程中,中泰證券在鞏固現有行業地位的基礎上,持續通過拓展互聯網金融、財富管理和主經紀商服務等舉措實現經紀業務的轉型升級:通過加大力度建設自主柜臺交易市場、積極布局以自有柜臺為主的場外市場,實現場內外市場并舉發展;通過努力提升信息技術化水平和研究實力促進營銷和服務轉型。
  伴隨著上市進程逐步推進,中泰證券更加堅定了走財富管理轉型之路。在上市前夕,中泰證券開始在組織結構上做出調整,一方面,公布了深化財富管理改革、組織架構調整的方案,另一方面對原有組織架構實施調整,撤銷了經紀業務管理委員會,更名為財富管理委員會。
  有業內觀察人士表示,中泰證券此次變革不僅呼應了行業發展的大趨勢,也符合當前監管正在推進的券商分類評價調整方向,加之上市后資本實力得到補充,其業務轉型發展成果值得期待。
  從此次調整內容可以看出,中泰證券進行相應組織架構調整,不只是更名那么簡單,而是在部門的定位和職責邊界上做出改變。具體來看,中泰證券通過設立金融產品部,主要用于強化金融產品的歸口管理、強化產品引入的標準制定和把關和強化產品銷售管理;通過新設綜合金融部,承接原財富管理部綜合金融服務中財富中心等職能;與此同時,將在經紀業務部、網絡金融部兩部門強化線上線下一體化交易服務體系建設,增加交易增值服務收入。
  隨著新一代網絡信息技術的迅猛發展,加強新興科技的應用始終貫穿在券商財富管理轉型過程中。在此背景下,中泰證券不斷強化金融科技支撐,加強自主研發能力,從能夠為客戶提供行情交易、投資咨詢、融資融券、產品超市等一體化、移動化便捷服務的中泰齊富通app,到可以滿足專業投資者極速交易需求、位居行業尖端的xtp系統,中泰證券的金融科技之路不斷邁上新臺階。
  想要滿足實體經濟和人民對高質量金融服務的需求,券商需要有足夠的資金用于提升各項業務能力。隨著中泰證券的上市,資本市場融資渠道打通,中泰證券將會得到更多的資金儲備。中泰證券表示,本次募集資金主要用于補充資本金,同時有效提升公司的綜合競爭力以及抵御經營風險的能力,標志著公司發展邁向新征程。面壁多年終破壁,本就實力不俗的中泰證券,上市后會交出什么樣的答卷,值得市場期待。

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